Ofrecemos servicios de Asesoría de calidad tanto Patrimonial como de Riesgos, fincada en la larga trayectoria y experiencia de nuestros miembros y asesores.
Proveemos a nuestros clientes de una amplia oferta de temas de interés a través de la capacitación presencial o virtual para la comprensión de la importancia del cuidado del Patrimonio.
Nuestra meta es llegar a ser líderes en el país de Asesoría Integral para el cuidado y conservación del patrimonio de nuestros clientes.
Somos gente exitosa en todos los ámbitos de la vida y procuramos compartir esta experiencia con nuestros clientes, que se distingue por la rectitud de sus acciones, una empresa socialmente responsable preocupada por cada uno de sus miembros y clientes.
Debido a que todas nuestras acciones siempre están encaminadas al bienestar de nuestros clientes hemos logrado obtener su confianza a través de los servicios que les ofrecemos.
Nuestros principales valores son la honestidad, confianza, responsabilidad e integridad.
Revisión de portafolios de inversión y recomendación de alternativas más rentables para el manejo de sus inversiones. Análisis mensual de la cartera de los clientes para evaluar el desempeño de la misma para, de ser necesario, implementar el debido cambio de estrategia acorde con las necesidades de liquidez y proyectos de nuestros clientes.
Valorar si el patrimonio de nuestros clientes se encuentra debidamente cubierto por el candado que otorgan los seguros para no poner en riesgo la pérdida del patrimonio.
Revisar junto con el cliente lo concerniente al Proyecto de Retiro (Afore, Pensión, Ahorro,etc.) para identificar el monto con el que deberá contar al momento de su jubilación, garantizando la conservación de su calidad de vida.
Ofrecer una amplia gama de temas de interés general enfocados a fortalecer los conocimientos de nuestros clientes en temas relacionados con su crecimiento profesional y en los temas del cuidado y planeación tanto financiera como patrimonial.
maria.becerril@beasesores.com
6362.6350 / 2591.8099
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lo más pronto posible.
